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下載手機(jī)APP 6月7日，光伏板塊個(gè)股開(kāi)盤(pán)后全面走強(qiáng)。截至當(dāng)日收盤(pán)，雅博股份、拓日新能、金辰股份等多只光伏概念股報(bào)收漲停，陽(yáng)光電源、通威股份等多只個(gè)股也競(jìng)相收漲。
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音訊面上，光伏賽道又迎利好。美東時(shí)間6月6日，白宮正式發(fā)布聲明，宣告美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。
此前，美商務(wù)部曾對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反躲避查詢，查詢目標(biāo)包括天合光能、晶科動(dòng)力、隆基綠能等在東南亞四國(guó)具有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。聲明還稱，美國(guó)現(xiàn)在有望在2024年之前將其太陽(yáng)能發(fā)電能力提高2倍。
興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)談道：“東南亞四國(guó)的組件企業(yè)，絕大部分是我國(guó)企業(yè)的海外公司。這次關(guān)稅豁免，對(duì)中美雙方都有好處。美國(guó)可以降低組件成本，擴(kuò)展裝置量;我國(guó)企業(yè)本年估計(jì)可添加約16GW的營(yíng)收和相應(yīng)贏利，2023年有望進(jìn)一步提高。”
“這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是直接的利好，表面上看似美國(guó)白宮宣告的是對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品給予的關(guān)稅豁免，實(shí)則收益最大的還是我國(guó)光伏企業(yè)，尤其是在這些國(guó)家具有生產(chǎn)基地的大型光伏企業(yè)。”北京億特陽(yáng)光新動(dòng)力總裁祁海珅對(duì)記者表明。
交易查詢未來(lái)仍或許繼續(xù)
本年2月份，美國(guó)本土組件制作商AuxinSolar要求美商務(wù)部(DOC)對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反躲避查詢。3月28日，美國(guó)商務(wù)部表明，將查詢自東南亞四國(guó)(柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板是否違背交易保護(hù)法。5月份，DOC相繼發(fā)布反躲避備忘錄和強(qiáng)制受訪名單，其間包含天合光能、阿特斯、晶科動(dòng)力、隆基綠能等在東南亞四國(guó)具有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。一旦相關(guān)查詢落地，或許導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。
劉繼茂表明：“美國(guó)之前發(fā)動(dòng)的查詢隨同懲罰性關(guān)稅，對(duì)從四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的一切美國(guó)太陽(yáng)能組件的影響達(dá)84%，對(duì)為國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)而進(jìn)口的一切電池的影響達(dá)對(duì)折。此前，美國(guó)太陽(yáng)能職業(yè)已因交易戰(zhàn)和價(jià)格上漲而備受困擾，導(dǎo)致組件價(jià)格繼續(xù)升高，美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)量大幅下降。”
國(guó)聯(lián)證券以為，反躲避查詢直接影響組件廠商對(duì)美訂單的發(fā)貨志愿。據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)查詢數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，近75%的美國(guó)太陽(yáng)能公司已推延或取消了太陽(yáng)能組件交付，近80%的光伏組件進(jìn)口停滯，大量項(xiàng)目處于暫停狀態(tài)。
從光伏組件供給企業(yè)來(lái)看，隆基綠能此前表明，美國(guó)反躲避查詢立案后，公司采取了謹(jǐn)慎情緒，短期內(nèi)與部分客戶溝通，假如客戶愿意承擔(dān)反躲避稅率危險(xiǎn)，公司將繼續(xù)發(fā)貨。總體上，在裁決成果出來(lái)前，暫時(shí)無(wú)法向美國(guó)大規(guī)模出貨。
對(duì)于白宮此次關(guān)稅豁免之舉，IPG我國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜以為，“這有利于提高美國(guó)未來(lái)的太陽(yáng)能發(fā)電能力，減輕對(duì)化石動(dòng)力的依靠。”
劉繼茂對(duì)記者表明，“之前美國(guó)的關(guān)稅方針，首要目的是想把光伏制作業(yè)帶回國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。但由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)賽充沛，價(jià)格很低，因此作用不是很好。但近年來(lái)國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，贏利添加幾倍，讓美國(guó)又具備了生產(chǎn)條件。一旦美國(guó)重啟生產(chǎn)計(jì)劃，未來(lái)有或許繼續(xù)進(jìn)行交易查詢、添加關(guān)稅。”
柏文喜亦表明，“現(xiàn)在美國(guó)在聯(lián)合東盟與我國(guó)展開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)賽，并加大美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能組件制作能力，未來(lái)繼續(xù)對(duì)華進(jìn)行光伏輸美企業(yè)交易查詢的或許性比較大，這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)十分晦氣。”
光伏組件企業(yè)出口重心搬運(yùn)
實(shí)際上，從美國(guó)宣告反躲避查詢以來(lái)，不少光伏組件企業(yè)已將出口重心向歐洲搬運(yùn)。
據(jù)PVInfolink對(duì)我國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)的計(jì)算顯現(xiàn)，2022年1月份至3月份，我國(guó)分別出口9.6GW、14.0GW、13.6GW合計(jì)37.2GW的光伏組件到全球，比去年同期增長(zhǎng)112%。
據(jù)隆基綠能發(fā)布的公告顯現(xiàn)，公司2022年一季度完成光伏組件出貨量6.44GW，其間前三大出貨商場(chǎng)分別為我國(guó)、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。
晶科動(dòng)力也在組織調(diào)研時(shí)表明，本年一季度公司組件出貨量為8.03GW，其間歐洲占比最高，南亞、我國(guó)和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科動(dòng)力還表明，光伏職業(yè)的世界交易沖突已逐步成為常態(tài)，頭部公司已有豐富的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。近期出臺(tái)的反躲避方針細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國(guó)商場(chǎng)的中長(zhǎng)期需求。本年年初公司開(kāi)始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來(lái)在東南亞構(gòu)成的海外一體化供給鏈有望成為供給美國(guó)商場(chǎng)較好的解決方案。
拓日新能在投資者渠道回復(fù)稱，“公司現(xiàn)在的光伏產(chǎn)品以出口美洲(含美國(guó))、歐洲、東南亞商場(chǎng)為主。咱們?cè)诿绹?guó)設(shè)立了全資子公司，輔佐國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)、出售等業(yè)務(wù)。若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的音訊屬實(shí)，將為公司帶來(lái)嚴(yán)重商場(chǎng)機(jī)遇，給公司帶來(lái)更多光伏產(chǎn)品訂單。”
國(guó)聯(lián)證券以為，在高通脹、高本土制作成本、高動(dòng)力價(jià)格等“三高”要素影響下，歐美對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)及其海外制作基地的組件產(chǎn)品將堅(jiān)持敞開(kāi)情緒，國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)揚(yáng)帆遠(yuǎn)海、進(jìn)一步拓寬海外商場(chǎng)的機(jī)會(huì)將會(huì)更大。
中銀世界證券表明，根據(jù)CPIA、索比光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已供給全球70%以上的需求，一線組件企業(yè)具備全球競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)。美國(guó)暫時(shí)豁免東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的決議，反映出當(dāng)前全球光伏商場(chǎng)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈存在較高的依靠度。我國(guó)網(wǎng)
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光伏光伏組件企業(yè)
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音訊面上，光伏賽道又迎利好。美東時(shí)間6月6日，白宮正式發(fā)布聲明，宣告美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。
此前，美商務(wù)部曾對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反躲避查詢，查詢目標(biāo)包括天合光能、晶科動(dòng)力、隆基綠能等在東南亞四國(guó)具有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。聲明還稱，美國(guó)現(xiàn)在有望在2024年之前將其太陽(yáng)能發(fā)電能力提高2倍。
興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)談道：“東南亞四國(guó)的組件企業(yè)，絕大部分是我國(guó)企業(yè)的海外公司。這次關(guān)稅豁免，對(duì)中美雙方都有好處。美國(guó)可以降低組件成本，擴(kuò)展裝置量;我國(guó)企業(yè)本年估計(jì)可添加約16GW的營(yíng)收和相應(yīng)贏利，2023年有望進(jìn)一步提高。”
“這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是直接的利好，表面上看似美國(guó)白宮宣告的是對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品給予的關(guān)稅豁免，實(shí)則收益最大的還是我國(guó)光伏企業(yè)，尤其是在這些國(guó)家具有生產(chǎn)基地的大型光伏企業(yè)。”北京億特陽(yáng)光新動(dòng)力總裁祁海珅對(duì)記者表明。
交易查詢未來(lái)仍或許繼續(xù)
本年2月份，美國(guó)本土組件制作商AuxinSolar要求美商務(wù)部(DOC)對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反躲避查詢。3月28日，美國(guó)商務(wù)部表明，將查詢自東南亞四國(guó)(柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板是否違背交易保護(hù)法。5月份，DOC相繼發(fā)布反躲避備忘錄和強(qiáng)制受訪名單，其間包含天合光能、阿特斯、晶科動(dòng)力、隆基綠能等在東南亞四國(guó)具有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。一旦相關(guān)查詢落地，或許導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。
劉繼茂表明：“美國(guó)之前發(fā)動(dòng)的查詢隨同懲罰性關(guān)稅，對(duì)從四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的一切美國(guó)太陽(yáng)能組件的影響達(dá)84%，對(duì)為國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)而進(jìn)口的一切電池的影響達(dá)對(duì)折。此前，美國(guó)太陽(yáng)能職業(yè)已因交易戰(zhàn)和價(jià)格上漲而備受困擾，導(dǎo)致組件價(jià)格繼續(xù)升高，美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)量大幅下降。”
國(guó)聯(lián)證券以為，反躲避查詢直接影響組件廠商對(duì)美訂單的發(fā)貨志愿。據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)查詢數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，近75%的美國(guó)太陽(yáng)能公司已推延或取消了太陽(yáng)能組件交付，近80%的光伏組件進(jìn)口停滯，大量項(xiàng)目處于暫停狀態(tài)。
從光伏組件供給企業(yè)來(lái)看，隆基綠能此前表明，美國(guó)反躲避查詢立案后，公司采取了謹(jǐn)慎情緒，短期內(nèi)與部分客戶溝通，假如客戶愿意承擔(dān)反躲避稅率危險(xiǎn)，公司將繼續(xù)發(fā)貨。總體上，在裁決成果出來(lái)前，暫時(shí)無(wú)法向美國(guó)大規(guī)模出貨。
對(duì)于白宮此次關(guān)稅豁免之舉，IPG我國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜以為，“這有利于提高美國(guó)未來(lái)的太陽(yáng)能發(fā)電能力，減輕對(duì)化石動(dòng)力的依靠。”
劉繼茂對(duì)記者表明，“之前美國(guó)的關(guān)稅方針，首要目的是想把光伏制作業(yè)帶回國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。但由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)賽充沛，價(jià)格很低，因此作用不是很好。但近年來(lái)國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，贏利添加幾倍，讓美國(guó)又具備了生產(chǎn)條件。一旦美國(guó)重啟生產(chǎn)計(jì)劃，未來(lái)有或許繼續(xù)進(jìn)行交易查詢、添加關(guān)稅。”
柏文喜亦表明，“現(xiàn)在美國(guó)在聯(lián)合東盟與我國(guó)展開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)賽，并加大美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能組件制作能力，未來(lái)繼續(xù)對(duì)華進(jìn)行光伏輸美企業(yè)交易查詢的或許性比較大，這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)十分晦氣。”
光伏組件企業(yè)出口重心搬運(yùn)
實(shí)際上，從美國(guó)宣告反躲避查詢以來(lái)，不少光伏組件企業(yè)已將出口重心向歐洲搬運(yùn)。
據(jù)PVInfolink對(duì)我國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)的計(jì)算顯現(xiàn)，2022年1月份至3月份，我國(guó)分別出口9.6GW、14.0GW、13.6GW合計(jì)37.2GW的光伏組件到全球，比去年同期增長(zhǎng)112%。
據(jù)隆基綠能發(fā)布的公告顯現(xiàn)，公司2022年一季度完成光伏組件出貨量6.44GW，其間前三大出貨商場(chǎng)分別為我國(guó)、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。
晶科動(dòng)力也在組織調(diào)研時(shí)表明，本年一季度公司組件出貨量為8.03GW，其間歐洲占比最高，南亞、我國(guó)和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科動(dòng)力還表明，光伏職業(yè)的世界交易沖突已逐步成為常態(tài)，頭部公司已有豐富的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。近期出臺(tái)的反躲避方針細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國(guó)商場(chǎng)的中長(zhǎng)期需求。本年年初公司開(kāi)始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來(lái)在東南亞構(gòu)成的海外一體化供給鏈有望成為供給美國(guó)商場(chǎng)較好的解決方案。
拓日新能在投資者渠道回復(fù)稱，“公司現(xiàn)在的光伏產(chǎn)品以出口美洲(含美國(guó))、歐洲、東南亞商場(chǎng)為主。咱們?cè)诿绹?guó)設(shè)立了全資子公司，輔佐國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)、出售等業(yè)務(wù)。若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的音訊屬實(shí)，將為公司帶來(lái)嚴(yán)重商場(chǎng)機(jī)遇，給公司帶來(lái)更多光伏產(chǎn)品訂單。”
國(guó)聯(lián)證券以為，在高通脹、高本土制作成本、高動(dòng)力價(jià)格等“三高”要素影響下，歐美對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)及其海外制作基地的組件產(chǎn)品將堅(jiān)持敞開(kāi)情緒，國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)揚(yáng)帆遠(yuǎn)海、進(jìn)一步拓寬海外商場(chǎng)的機(jī)會(huì)將會(huì)更大。
中銀世界證券表明，根據(jù)CPIA、索比光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已供給全球70%以上的需求，一線組件企業(yè)具備全球競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)。美國(guó)暫時(shí)豁免東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的決議，反映出當(dāng)前全球光伏商場(chǎng)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈存在較高的依靠度。我國(guó)網(wǎng)
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