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下載手機APP ——新疆眾和股份有限公司向原A股股東配售股份網(wǎng)上出資者溝通會精彩回放
到會嘉賓
新疆眾和股份有限公司董事長、總經(jīng)理孫健先生
新疆眾和股份有限公司董事、財務總監(jiān)陸旸先生
新疆眾和股份有限公司董事會秘書劉建昊先生
國信證券股份有限公司出資銀行事業(yè)部董事總經(jīng)理陳林先生
國信證券股份有限公司出資銀行事業(yè)部項目經(jīng)理、保薦代表人梁百權先生
新疆眾和股份有限公司
董事長、總經(jīng)理孫健先生致辭
敬重的各位出資者、各位支撐和關懷新疆眾和的網(wǎng)友：
咱們上午好!
歡迎咱們參加新疆眾和股份有限公司配股揭露發(fā)行股票網(wǎng)上路演活動。我謹代表新疆眾和全體股東、管理層和全體職工，向一直以來關懷與支撐新疆眾和的廣闊出資者表明誠心的感謝!
新疆眾和成立于1958年，1996年于上交所主板登陸A股商場，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè)。歷經(jīng)六十余年開展，公司已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子元件百強企業(yè)?，F(xiàn)在，公司首要從事電子新資料和鋁及合金制品的研制、出產(chǎn)和出售，首要產(chǎn)品包含高純鋁、電子鋁箔、電極箔、鋁制品及合金產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛使用于電子設備、家用電器、轎車制作、電線電纜、交通運輸及航空航天等范疇，構成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)鏈。
今日，咱們期望經(jīng)過網(wǎng)上路演渠道與廣闊出資者深入溝通和溝通，期望得到咱們對公司本次配股的認同與支撐。咱們亦將充沛聽取各位對公司運營開展的定見與主張，在公司董事會定擬定的開展戰(zhàn)略下，做好公司的運營和管理。咱們信任，在廣闊股東的大力支撐下，新疆眾和本次配股必定可以獲得圓滿成功。咱們也將不負眾望、與時俱進、開拓創(chuàng)新，以愈加優(yōu)異的運營成績來回報各位出資者!
終究，預祝本次網(wǎng)上路演圓滿成功!再次感謝各位出資者、網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐，謝謝咱們!
國信證券股份有限公司
出資銀行事業(yè)部項目經(jīng)理、保薦代表人
梁百權先生致辭
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
歡迎各位參加新疆眾和股份有限公司配股發(fā)行網(wǎng)上路演活動。作為新疆眾和的保薦機構和主承銷商，咱們非?？鞓穮⒓咏袢盏木W(wǎng)上溝通活動。在此，我謹代表國信證券股份有限公司，對各位出資者朋友的重視與支撐表明誠心的感謝!
作為全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，新疆眾和具有強壯的規(guī)劃化出產(chǎn)及供應才能。公司出產(chǎn)的高純鋁、電子鋁箔產(chǎn)品成功占據(jù)國內(nèi)主導地位并大幅開拓了世界商場，具有安穩(wěn)的客戶根底和定價主動權，公司近年開發(fā)成功的高強高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料也將為國家雙循環(huán)開展供給重要支撐。與新疆眾和的協(xié)作中，咱們見證了公司在開展過程中獲得的不俗成績，也親自感觸到了公司管理層廣闊的戰(zhàn)略視野、深厚的職業(yè)堆集和杰出的執(zhí)行才能。咱們對這樣一家優(yōu)異企業(yè)的未來充滿信心。
國信證券很榮幸可以為新疆眾和這樣優(yōu)異的企業(yè)供給服務，很快樂可以借此機會與廣闊出資者進行溝通。咱們真誠地期望經(jīng)過本次網(wǎng)上路演，廣闊出資者朋友們可以愈加深入、客觀地了解新疆眾和，然后更精確地掌握新疆眾和的出資價值和出資機會!歡迎咱們踴躍提問、活躍認購!
終究，預祝新疆眾和配股獲得圓滿成功!謝謝咱們!
新疆眾和股份有限公司
董事會秘書劉建昊先生致結束詞
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
新疆眾和股份有限公司配股網(wǎng)上路演活動已挨近尾聲，我謹代表公司，對關懷、支撐和參加本次活動的出資者表明誠心的感謝!對國信證券和其他中介機構的辛苦支付表明誠摯的謝意，也非常感謝我國證券網(wǎng)為咱們與出資者溝通供給溝通渠道!
本次路演的時刻盡管短暫，可是十分寶貴。各位出資者對新疆眾和的開展提出了許多寶貴的定見及主張，咱們獲益匪淺。經(jīng)過這次溝通，咱們深深地感觸到了各位對新疆眾和的殷切期望，同時也深切體會到了肩負的職責及任務。
在剛才的溝通中，公司和保薦機構與咱們就新疆眾和的競賽優(yōu)勢、出資價值、戰(zhàn)略規(guī)劃、開展前景等作了深入探討和溝通。咱們將在未來的運營管理實踐中繼續(xù)活躍吸取、學習出資者的定見和主張，進一步進步公司的管理水平和繼續(xù)優(yōu)化運營管理模式，繼續(xù)健康安穩(wěn)開展，以優(yōu)異的運營成績回報廣闊出資者的關懷與厚愛。
因為時刻聯(lián)絡，咱們無法一一回答出資者的問題，可是新疆眾和與出資者的溝通渠道永遠是疏通的，咱們歡迎廣闊出資者經(jīng)過各種方式繼續(xù)與公司保持親近溝通。
終究，再次感謝廣闊出資者及各位網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐!謝謝咱們!
運營篇
問：公司的主經(jīng)營務是什么?
劉建昊：公司首要從事高純鋁、電子鋁箔和電極箔等電子元器件質(zhì)料的出產(chǎn)、出售，以及鋁及鋁制品(高性能鋁合金產(chǎn)品)的出產(chǎn)、出售。高純鋁首要使用于電子鋁箔、電子導針導線、高純氧化鋁粉、航空鋁合金、靶材等電子、航空航天、集成電路等范疇;電子鋁箔首要用于電極箔出產(chǎn)，電極箔首要用于鋁電解電容器的出產(chǎn);高性能鋁合金包含鋁合金、鋁制品等，首要用于電子消費品、節(jié)能導線、轎車發(fā)動機、轎車裝修、修建裝修等電子、電力、交通、修建相關范疇。
問：公司的首要客戶有哪些?
劉建昊：公司的首要客戶為鋁電解電容器、電極箔、鋁深加工、靶材等出產(chǎn)廠家，比如格力電器、南通江海、日本貴彌功、京威股份、華晨寶馬、中鋁瑞閩、東北輕合金、有研億金、我國航發(fā)北京航空資料研究院等。
問：公司的哪些產(chǎn)品可以與國內(nèi)外搶先產(chǎn)品競賽?哪些產(chǎn)品可以完成國產(chǎn)代替?
孫?。撼穗娮愉X箔、高純鋁、電極箔可以參加國內(nèi)外同類產(chǎn)品競賽外，公司的超高純鋁濺射靶基材產(chǎn)品終究使用于半導體芯片制作、平板顯示器等范疇，高強高韌鋁合金等產(chǎn)品可用于航空航天等范疇，現(xiàn)在也可以參加國外同類產(chǎn)品的競賽，完成部分國產(chǎn)代替。
問：公司近三年的經(jīng)營收入和贏利是多少?
陸旸：2018年、2019年、2020年，公司主經(jīng)營務收入分別為461080.70萬元、451323.29萬元和536132.98萬元，占經(jīng)營收入的份額分別為94.66%、95.06%和93.78%。公司主經(jīng)營務收入突出，首要系電子新資料、合金產(chǎn)品、鋁制品等業(yè)務收入，其他業(yè)務收入首要系安裝工程、資料出售收入。
2018年、2019年、2020年，公司的凈贏利依次為184612181.42元、142001114.57元、351254086.85元。
開展篇
問：公司未來的開展要點范疇和規(guī)劃是什么?
孫?。阂罁?jù)公司擬定的中長期戰(zhàn)略開展規(guī)劃，一是聚集于鋁電子資料范疇。依托下流消費電子、新動力等范疇開展，不斷進步質(zhì)量和技能水平，繼續(xù)進步高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品的盈余才能及規(guī)劃;二是聚集于高性能鋁合金資料。依托國家開展航空航天、半導體芯片、節(jié)能環(huán)保以及交通輕量化工業(yè)方向，以現(xiàn)有工業(yè)鏈為有利條件，擴展高強高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料工業(yè)規(guī)劃，深化鋁合金及制品等產(chǎn)品技能創(chuàng)新及產(chǎn)品結構調(diào)整，添加新的贏利添加點，進步可繼續(xù)開展才能，將公司建造成為具有世界搶先的中心競賽力和供應鏈嚴重影響力的鋁基新資料企業(yè)集團。
問：公司未來的添加點在哪些方面?能否繼續(xù)?
孫?。汗旧罡X電子資料和高新能鋁合金資料工業(yè)，未來的添加方向也在上述范疇。一是電極箔產(chǎn)銷添加。跟著公司2018年度征集資金出資項目腐蝕箔項目、化成箔項目陸續(xù)投產(chǎn)，中高壓化成箔銷量添加，2021年一季度成績添加部分首要來自于中高壓化成箔的銷量添加;二是大宗產(chǎn)品鋁價格上漲，而原資料端氧化鋁價格保持安穩(wěn)，使得公司以鋁價為定價根底的鋁合金、鋁制品、高純鋁等產(chǎn)品售價上漲，出售收入及毛利率得以添加;三是本次配股發(fā)行募投項目三層法高純鋁提純及配套加工項目等的建造投產(chǎn)，將帶來增量出售收入和贏利。跟著公司工業(yè)鏈的不斷完善，以及技能研制投入繼續(xù)加大，產(chǎn)品結構將不斷得到調(diào)整和優(yōu)化，盈余才能和抗危險才能不斷增強，咱們對公司未來的開展前景充滿信心。
問：公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在哪些方面?
孫?。汗臼褂眯陆畢^(qū)域豐厚的煤炭資源，構成“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴密聯(lián)接。公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在：1)完好的工業(yè)鏈便利公司對產(chǎn)品邊角料進行有用使用，下降產(chǎn)品本錢。電子鋁箔出產(chǎn)對內(nèi)部組織的要求較高，職業(yè)全體成品率相對較低，存在很多邊角料。公司因為具有高純鋁出產(chǎn)線，成功開發(fā)了相應技能，可以對電子鋁箔邊角料有用使用，下降了邊角料的資金占用和周轉本錢;2)完好的工業(yè)鏈使出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴密聯(lián)接，可以確保產(chǎn)品品質(zhì)的共同性。因為高性能鋁合金、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品對鋁的純度要求較高，原資料的品質(zhì)對終究產(chǎn)品性能有重要影響。公司具有先進的高純鋁出產(chǎn)技能，可以確保各環(huán)節(jié)產(chǎn)品品質(zhì)的安穩(wěn)和共同;3)完好的工業(yè)鏈可以進步抗危險才能。公司在動力端的布局為持有天池動力股權，天池動力首要從事煤炭出產(chǎn)、出售業(yè)務。煤價上漲有利于天池動力效益添加，可有用抵消因煤價上漲導致的公司自發(fā)電及外購電本錢上漲的影響。
問：公司是否具有雄厚的技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢?
孫健：公司依托在高純鋁、電子鋁箔中心技能上的自主知識產(chǎn)權以及專有技能，繼續(xù)進行新工藝優(yōu)化和新產(chǎn)品開發(fā)工作，電極箔等產(chǎn)品的出產(chǎn)規(guī)劃也不斷進步，工藝技能不斷進步;高性能鋁合金產(chǎn)品系列逐漸豐厚，高新技能產(chǎn)品穩(wěn)步布局，公司具有較強的技能實力。
公司建有“博士后科研工作站”和“鋁電子資料國家當?shù)芈?lián)合工程實驗室”，是“國家火炬計劃要點高新技能企業(yè)”“國家確定企業(yè)技能中心”“國家技能創(chuàng)新演示企業(yè)”和“國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地”;公司先后承當了7項國家“863”計劃項目、2項國家科技支撐計劃項目、1項國家科技嚴重專項項目;公司“年產(chǎn)一萬噸精鋁電子資料高技能工業(yè)化演示工程”和“非鉻酸電子鋁箔高技能工業(yè)化項目”被授予國家高技能工業(yè)化演示工程項目;公司與協(xié)作單位聯(lián)合開發(fā)的高比容電子鋁箔、高速列車結構件用鋁合金、大尺度超高純鋁濺射靶材、高硅變形鋁硅合金、超高純鋁等鋁電子關鍵資料成功填補了國內(nèi)商場空白，與有研科技集團有限公司協(xié)作開發(fā)的高強高韌鋁合金將廣泛使用于航空航天商場;公司中心產(chǎn)品具有12項軟件著作權，近百項專利和專有技能。同時，公司還作為起草單位承當了《電解電容器用鋁箔》《高純鋁》等多項國家及職業(yè)標準的擬定工作。
問：和同類上市企業(yè)比，公司價值體現(xiàn)在哪些方面?
梁百權：與同職業(yè)公司比較，公司價值體現(xiàn)在：一是技能優(yōu)勢。公司是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔的企業(yè)，具有技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢。近年開發(fā)的高強高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐;二是工業(yè)鏈優(yōu)勢。使用新疆區(qū)域豐厚的煤炭資源，公司構成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴密聯(lián)接，具有完好的工業(yè)鏈優(yōu)勢。并且可以部分對沖動力本錢上升，具有必定的抗危險才能;三是規(guī)劃優(yōu)勢。公司是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，具有規(guī)劃及客戶等優(yōu)勢。
問：鋁價和公司的成績是正相關還是負相關?
陸旸：公司的鋁合金、鋁制品、高純鋁產(chǎn)品以鋁價為定價根底，鋁價上漲有利于此部分產(chǎn)品的出售價格和盈余才能的進步。
職業(yè)篇
問：請介紹公司所在職業(yè)的開展趨勢。
孫健：2020年，鋁電解電容器用鋁箔資料和高性能鋁合金資料職業(yè)遭到疫情沖擊，但因為電子消費品、新動力、航空、航天及國防等范疇需求添加，在必定程度上抵消了疫情的影響并呈現(xiàn)出較好的開展態(tài)勢。依據(jù)國家工信部數(shù)據(jù)，2020年電子元件及電子專用資料制作業(yè)經(jīng)營收入同比添加11.3%，贏利同比添加5.9%;依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年氧化鋁、電解鋁、鋁材產(chǎn)量分別為7313萬噸、3708萬噸、5779萬噸，同比添加0.3%、4.9%、8.6%。未來，跟著全球電子產(chǎn)品中新技能的使用，新動力轎車、充電樁、轎車電子、變頻空調(diào)、冰箱等家用電子產(chǎn)品以及工業(yè)節(jié)能設備將呈現(xiàn)杰出的開展趨勢，產(chǎn)品需求逐漸添加，有利于鋁電解電容器職業(yè)開展，也將為鋁電解電容器用鋁箔資料帶來更大的開展機會。高性能鋁合金廣泛使用于交通、修建、電力、電子、包裝等范疇，有著廣闊的使用前景。再加上我國部分精深加工產(chǎn)品存在國產(chǎn)化的火急需求，未來存在必定的商場機會。
問：公司現(xiàn)在的職業(yè)地位怎么?
孫健：公司成立于1958年，是鋁電子新資料國家戰(zhàn)略性新興工業(yè)在新疆的研制出口基地;于1996年在上海證券買賣所上市，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè);歷經(jīng)六十多年開展，公司現(xiàn)已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子資料百強企業(yè)，是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔企業(yè)，是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一;公司近年開發(fā)的高強高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐。
問：公司的毛利率水平與同職業(yè)公司比較怎么?
梁百權：公司的毛利率較為安穩(wěn)，電子新資料工業(yè)的毛利率處在同職業(yè)較高水平;而合金產(chǎn)品制作、鋁制品出產(chǎn)的毛利率相對較低，現(xiàn)在在進行產(chǎn)品結構調(diào)整過程中，部分產(chǎn)品已完成較好的盈余，未來該類產(chǎn)品盈余才能有望繼續(xù)得到進步;公司配股征集資金項目商場前景杰出，具有較強的盈余才能，將來有望進步公司全體的毛利水平。
問：請介紹公司所在職業(yè)的技能特征。
孫?。汗舅诼殬I(yè)歸于技能密集型工業(yè)，出產(chǎn)工序多、工藝雜亂、技能含量高。面臨多變的商場需求，要求公司在前沿技能、關鍵共性技能上不斷打破創(chuàng)新，這就需要公司在技能、人才、渠道等方面有深厚的堆集作為支撐。
發(fā)行篇
問：請介紹本次配股的日程安排。
劉建昊：本次配股的股權登記日為2021年4月12日，一切股東(含限售股股東)的認購均經(jīng)過上交所買賣系統(tǒng)進行;認購時刻為2021年4月13日、2021年4月14日、2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日(T+1日至T+5日)9:30-11:30，13:00-15:00;配售代碼為“700888”，配售簡稱為“眾和配股”;本次配股繳款期及網(wǎng)上清算日，即2021年4月13日至2021年4月20日，新疆眾和股票停止買賣。
問：本次配股的配股份額和配股數(shù)量、配股價格是多少?
劉建昊：本次配股的股份數(shù)量以施行本次配股計劃的A股股權登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按每10股配售3股的份額向全體股東配售。若以公司到2020年12月31日的總股本1024705400股為基數(shù)進行測算，本次可配股數(shù)量為307411620股;本次配股發(fā)行的價格為3.90元/股。
問：請介紹公司大股東的認購狀況。
劉建昊：公司第一大股東特變電工出具許諾，將按其持股份額以現(xiàn)金方式全額認購本次配股的可配售股份。
問：請介紹本次募投項目的基本狀況。
劉建昊：本次配股擬征集資金總額不超過120000.00萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后的征集資金凈額將悉數(shù)用于“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”“年產(chǎn)3000噸高強高韌鋁合金大截面鑄坯項目”“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”、補充流動資金及歸還銀行貸款。“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”建成達產(chǎn)后，年均新增出售收入54577.52萬元，年均新增凈贏利6371.91萬元;“年產(chǎn)3000噸高強高韌鋁合金大截面鑄坯項目”建成達產(chǎn)后，年均新增出售收入11678.76萬元，年均新增凈贏利3118.91萬元;“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”建成達產(chǎn)后，年均新增出售收入6081.81萬元，年均新增凈贏利1879.98萬元。
問：請介紹征集資金出資項目施行的必要性。
孫?。罕敬握骷Y金出資項目施行的必要性包含以下方面：1)改進工藝技能和設備，完成產(chǎn)品結構調(diào)整和質(zhì)量升級，穩(wěn)固、進步公司在三層法高純鋁商場的搶先地位和盈余才能;2)依托技能創(chuàng)新效果，擴展高強高韌鋁合金大截面鑄坯、超高純鋁基濺射靶材坯料等新產(chǎn)品出產(chǎn)規(guī)劃，然后掌握職業(yè)重要的開展機遇;3)充沛發(fā)揮工業(yè)鏈優(yōu)勢，完善工業(yè)布局，進一步強化公司鋁基新資料工業(yè)的戰(zhàn)略地位;4)優(yōu)化本錢結構，進步綜合競賽才能和抵擋危險才能。
文字收拾姚炯
主辦上海證券報·我國證券網(wǎng)
標簽：
新疆眾和 鋁資料
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作為全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，新疆眾和具有強壯的規(guī)劃化出產(chǎn)及供應才能。公司出產(chǎn)的高純鋁、電子鋁箔產(chǎn)品成功占據(jù)國內(nèi)主導地位并大幅開拓了世界商場，具有安穩(wěn)的客戶根底和定價主動權，公司近年開發(fā)成功的高強高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料也將為國家雙循環(huán)開展供給重要支撐。與新疆眾和的協(xié)作中，咱們見證了公司在開展過程中獲得的不俗成績，也親自感觸到了公司管理層廣闊的戰(zhàn)略視野、深厚的職業(yè)堆集和杰出的執(zhí)行才能。咱們對這樣一家優(yōu)異企業(yè)的未來充滿信心。
國信證券很榮幸可以為新疆眾和這樣優(yōu)異的企業(yè)供給服務，很快樂可以借此機會與廣闊出資者進行溝通。咱們真誠地期望經(jīng)過本次網(wǎng)上路演，廣闊出資者朋友們可以愈加深入、客觀地了解新疆眾和，然后更精確地掌握新疆眾和的出資價值和出資機會!歡迎咱們踴躍提問、活躍認購!
終究，預祝新疆眾和配股獲得圓滿成功!謝謝咱們!
新疆眾和股份有限公司
董事會秘書劉建昊先生致結束詞
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
新疆眾和股份有限公司配股網(wǎng)上路演活動已挨近尾聲，我謹代表公司，對關懷、支撐和參加本次活動的出資者表明誠心的感謝!對國信證券和其他中介機構的辛苦支付表明誠摯的謝意，也非常感謝我國證券網(wǎng)為咱們與出資者溝通供給溝通渠道!
本次路演的時刻盡管短暫，可是十分寶貴。各位出資者對新疆眾和的開展提出了許多寶貴的定見及主張，咱們獲益匪淺。經(jīng)過這次溝通，咱們深深地感觸到了各位對新疆眾和的殷切期望，同時也深切體會到了肩負的職責及任務。
在剛才的溝通中，公司和保薦機構與咱們就新疆眾和的競賽優(yōu)勢、出資價值、戰(zhàn)略規(guī)劃、開展前景等作了深入探討和溝通。咱們將在未來的運營管理實踐中繼續(xù)活躍吸取、學習出資者的定見和主張，進一步進步公司的管理水平和繼續(xù)優(yōu)化運營管理模式，繼續(xù)健康安穩(wěn)開展，以優(yōu)異的運營成績回報廣闊出資者的關懷與厚愛。
因為時刻聯(lián)絡，咱們無法一一回答出資者的問題，可是新疆眾和與出資者的溝通渠道永遠是疏通的，咱們歡迎廣闊出資者經(jīng)過各種方式繼續(xù)與公司保持親近溝通。
終究，再次感謝廣闊出資者及各位網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐!謝謝咱們!
運營篇
問：公司的主經(jīng)營務是什么?
劉建昊：公司首要從事高純鋁、電子鋁箔和電極箔等電子元器件質(zhì)料的出產(chǎn)、出售，以及鋁及鋁制品(高性能鋁合金產(chǎn)品)的出產(chǎn)、出售。高純鋁首要使用于電子鋁箔、電子導針導線、高純氧化鋁粉、航空鋁合金、靶材等電子、航空航天、集成電路等范疇;電子鋁箔首要用于電極箔出產(chǎn)，電極箔首要用于鋁電解電容器的出產(chǎn);高性能鋁合金包含鋁合金、鋁制品等，首要用于電子消費品、節(jié)能導線、轎車發(fā)動機、轎車裝修、修建裝修等電子、電力、交通、修建相關范疇。
問：公司的首要客戶有哪些?
劉建昊：公司的首要客戶為鋁電解電容器、電極箔、鋁深加工、靶材等出產(chǎn)廠家，比如格力電器、南通江海、日本貴彌功、京威股份、華晨寶馬、中鋁瑞閩、東北輕合金、有研億金、我國航發(fā)北京航空資料研究院等。
問：公司的哪些產(chǎn)品可以與國內(nèi)外搶先產(chǎn)品競賽?哪些產(chǎn)品可以完成國產(chǎn)代替?
孫?。撼穗娮愉X箔、高純鋁、電極箔可以參加國內(nèi)外同類產(chǎn)品競賽外，公司的超高純鋁濺射靶基材產(chǎn)品終究使用于半導體芯片制作、平板顯示器等范疇，高強高韌鋁合金等產(chǎn)品可用于航空航天等范疇，現(xiàn)在也可以參加國外同類產(chǎn)品的競賽，完成部分國產(chǎn)代替。
問：公司近三年的經(jīng)營收入和贏利是多少?
陸旸：2018年、2019年、2020年，公司主經(jīng)營務收入分別為461080.70萬元、451323.29萬元和536132.98萬元，占經(jīng)營收入的份額分別為94.66%、95.06%和93.78%。公司主經(jīng)營務收入突出，首要系電子新資料、合金產(chǎn)品、鋁制品等業(yè)務收入，其他業(yè)務收入首要系安裝工程、資料出售收入。
2018年、2019年、2020年，公司的凈贏利依次為184612181.42元、142001114.57元、351254086.85元。
開展篇
問：公司未來的開展要點范疇和規(guī)劃是什么?
孫?。阂罁?jù)公司擬定的中長期戰(zhàn)略開展規(guī)劃，一是聚集于鋁電子資料范疇。依托下流消費電子、新動力等范疇開展，不斷進步質(zhì)量和技能水平，繼續(xù)進步高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品的盈余才能及規(guī)劃;二是聚集于高性能鋁合金資料。依托國家開展航空航天、半導體芯片、節(jié)能環(huán)保以及交通輕量化工業(yè)方向，以現(xiàn)有工業(yè)鏈為有利條件，擴展高強高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料工業(yè)規(guī)劃，深化鋁合金及制品等產(chǎn)品技能創(chuàng)新及產(chǎn)品結構調(diào)整，添加新的贏利添加點，進步可繼續(xù)開展才能，將公司建造成為具有世界搶先的中心競賽力和供應鏈嚴重影響力的鋁基新資料企業(yè)集團。
問：公司未來的添加點在哪些方面?能否繼續(xù)?
孫?。汗旧罡X電子資料和高新能鋁合金資料工業(yè)，未來的添加方向也在上述范疇。一是電極箔產(chǎn)銷添加。跟著公司2018年度征集資金出資項目腐蝕箔項目、化成箔項目陸續(xù)投產(chǎn)，中高壓化成箔銷量添加，2021年一季度成績添加部分首要來自于中高壓化成箔的銷量添加;二是大宗產(chǎn)品鋁價格上漲，而原資料端氧化鋁價格保持安穩(wěn)，使得公司以鋁價為定價根底的鋁合金、鋁制品、高純鋁等產(chǎn)品售價上漲，出售收入及毛利率得以添加;三是本次配股發(fā)行募投項目三層法高純鋁提純及配套加工項目等的建造投產(chǎn)，將帶來增量出售收入和贏利。跟著公司工業(yè)鏈的不斷完善，以及技能研制投入繼續(xù)加大，產(chǎn)品結構將不斷得到調(diào)整和優(yōu)化，盈余才能和抗危險才能不斷增強，咱們對公司未來的開展前景充滿信心。
問：公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在哪些方面?
孫?。汗臼褂眯陆畢^(qū)域豐厚的煤炭資源，構成“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴密聯(lián)接。公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在：1)完好的工業(yè)鏈便利公司對產(chǎn)品邊角料進行有用使用，下降產(chǎn)品本錢。電子鋁箔出產(chǎn)對內(nèi)部組織的要求較高，職業(yè)全體成品率相對較低，存在很多邊角料。公司因為具有高純鋁出產(chǎn)線，成功開發(fā)了相應技能，可以對電子鋁箔邊角料有用使用，下降了邊角料的資金占用和周轉本錢;2)完好的工業(yè)鏈使出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴密聯(lián)接，可以確保產(chǎn)品品質(zhì)的共同性。因為高性能鋁合金、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品對鋁的純度要求較高，原資料的品質(zhì)對終究產(chǎn)品性能有重要影響。公司具有先進的高純鋁出產(chǎn)技能，可以確保各環(huán)節(jié)產(chǎn)品品質(zhì)的安穩(wěn)和共同;3)完好的工業(yè)鏈可以進步抗危險才能。公司在動力端的布局為持有天池動力股權，天池動力首要從事煤炭出產(chǎn)、出售業(yè)務。煤價上漲有利于天池動力效益添加，可有用抵消因煤價上漲導致的公司自發(fā)電及外購電本錢上漲的影響。
問：公司是否具有雄厚的技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢?
孫健：公司依托在高純鋁、電子鋁箔中心技能上的自主知識產(chǎn)權以及專有技能，繼續(xù)進行新工藝優(yōu)化和新產(chǎn)品開發(fā)工作，電極箔等產(chǎn)品的出產(chǎn)規(guī)劃也不斷進步，工藝技能不斷進步;高性能鋁合金產(chǎn)品系列逐漸豐厚，高新技能產(chǎn)品穩(wěn)步布局，公司具有較強的技能實力。
公司建有“博士后科研工作站”和“鋁電子資料國家當?shù)芈?lián)合工程實驗室”，是“國家火炬計劃要點高新技能企業(yè)”“國家確定企業(yè)技能中心”“國家技能創(chuàng)新演示企業(yè)”和“國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地”;公司先后承當了7項國家“863”計劃項目、2項國家科技支撐計劃項目、1項國家科技嚴重專項項目;公司“年產(chǎn)一萬噸精鋁電子資料高技能工業(yè)化演示工程”和“非鉻酸電子鋁箔高技能工業(yè)化項目”被授予國家高技能工業(yè)化演示工程項目;公司與協(xié)作單位聯(lián)合開發(fā)的高比容電子鋁箔、高速列車結構件用鋁合金、大尺度超高純鋁濺射靶材、高硅變形鋁硅合金、超高純鋁等鋁電子關鍵資料成功填補了國內(nèi)商場空白，與有研科技集團有限公司協(xié)作開發(fā)的高強高韌鋁合金將廣泛使用于航空航天商場;公司中心產(chǎn)品具有12項軟件著作權，近百項專利和專有技能。同時，公司還作為起草單位承當了《電解電容器用鋁箔》《高純鋁》等多項國家及職業(yè)標準的擬定工作。
問：和同類上市企業(yè)比，公司價值體現(xiàn)在哪些方面?
梁百權：與同職業(yè)公司比較，公司價值體現(xiàn)在：一是技能優(yōu)勢。公司是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔的企業(yè)，具有技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢。近年開發(fā)的高強高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐;二是工業(yè)鏈優(yōu)勢。使用新疆區(qū)域豐厚的煤炭資源，公司構成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴密聯(lián)接，具有完好的工業(yè)鏈優(yōu)勢。并且可以部分對沖動力本錢上升，具有必定的抗危險才能;三是規(guī)劃優(yōu)勢。公司是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，具有規(guī)劃及客戶等優(yōu)勢。
問：鋁價和公司的成績是正相關還是負相關?
陸旸：公司的鋁合金、鋁制品、高純鋁產(chǎn)品以鋁價為定價根底，鋁價上漲有利于此部分產(chǎn)品的出售價格和盈余才能的進步。
職業(yè)篇
問：請介紹公司所在職業(yè)的開展趨勢。
孫健：2020年，鋁電解電容器用鋁箔資料和高性能鋁合金資料職業(yè)遭到疫情沖擊，但因為電子消費品、新動力、航空、航天及國防等范疇需求添加，在必定程度上抵消了疫情的影響并呈現(xiàn)出較好的開展態(tài)勢。依據(jù)國家工信部數(shù)據(jù)，2020年電子元件及電子專用資料制作業(yè)經(jīng)營收入同比添加11.3%，贏利同比添加5.9%;依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年氧化鋁、電解鋁、鋁材產(chǎn)量分別為7313萬噸、3708萬噸、5779萬噸，同比添加0.3%、4.9%、8.6%。未來，跟著全球電子產(chǎn)品中新技能的使用，新動力轎車、充電樁、轎車電子、變頻空調(diào)、冰箱等家用電子產(chǎn)品以及工業(yè)節(jié)能設備將呈現(xiàn)杰出的開展趨勢，產(chǎn)品需求逐漸添加，有利于鋁電解電容器職業(yè)開展，也將為鋁電解電容器用鋁箔資料帶來更大的開展機會。高性能鋁合金廣泛使用于交通、修建、電力、電子、包裝等范疇，有著廣闊的使用前景。再加上我國部分精深加工產(chǎn)品存在國產(chǎn)化的火急需求，未來存在必定的商場機會。
問：公司現(xiàn)在的職業(yè)地位怎么?
孫健：公司成立于1958年，是鋁電子新資料國家戰(zhàn)略性新興工業(yè)在新疆的研制出口基地;于1996年在上海證券買賣所上市，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè);歷經(jīng)六十多年開展，公司現(xiàn)已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子資料百強企業(yè)，是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔企業(yè)，是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一;公司近年開發(fā)的高強高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐。
問：公司的毛利率水平與同職業(yè)公司比較怎么?
梁百權：公司的毛利率較為安穩(wěn)，電子新資料工業(yè)的毛利率處在同職業(yè)較高水平;而合金產(chǎn)品制作、鋁制品出產(chǎn)的毛利率相對較低，現(xiàn)在在進行產(chǎn)品結構調(diào)整過程中，部分產(chǎn)品已完成較好的盈余，未來該類產(chǎn)品盈余才能有望繼續(xù)得到進步;公司配股征集資金項目商場前景杰出，具有較強的盈余才能，將來有望進步公司全體的毛利水平。
問：請介紹公司所在職業(yè)的技能特征。
孫?。汗舅诼殬I(yè)歸于技能密集型工業(yè)，出產(chǎn)工序多、工藝雜亂、技能含量高。面臨多變的商場需求，要求公司在前沿技能、關鍵共性技能上不斷打破創(chuàng)新，這就需要公司在技能、人才、渠道等方面有深厚的堆集作為支撐。
發(fā)行篇
問：請介紹本次配股的日程安排。
劉建昊：本次配股的股權登記日為2021年4月12日，一切股東(含限售股股東)的認購均經(jīng)過上交所買賣系統(tǒng)進行;認購時刻為2021年4月13日、2021年4月14日、2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日(T+1日至T+5日)9:30-11:30，13:00-15:00;配售代碼為“700888”，配售簡稱為“眾和配股”;本次配股繳款期及網(wǎng)上清算日，即2021年4月13日至2021年4月20日，新疆眾和股票停止買賣。
問：本次配股的配股份額和配股數(shù)量、配股價格是多少?
劉建昊：本次配股的股份數(shù)量以施行本次配股計劃的A股股權登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按每10股配售3股的份額向全體股東配售。若以公司到2020年12月31日的總股本1024705400股為基數(shù)進行測算，本次可配股數(shù)量為307411620股;本次配股發(fā)行的價格為3.90元/股。
問：請介紹公司大股東的認購狀況。
劉建昊：公司第一大股東特變電工出具許諾，將按其持股份額以現(xiàn)金方式全額認購本次配股的可配售股份。
問：請介紹本次募投項目的基本狀況。
劉建昊：本次配股擬征集資金總額不超過120000.00萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后的征集資金凈額將悉數(shù)用于“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”“年產(chǎn)3000噸高強高韌鋁合金大截面鑄坯項目”“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”、補充流動資金及歸還銀行貸款。“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”建成達產(chǎn)后，年均新增出售收入54577.52萬元，年均新增凈贏利6371.91萬元;“年產(chǎn)3000噸高強高韌鋁合金大截面鑄坯項目”建成達產(chǎn)后，年均新增出售收入11678.76萬元，年均新增凈贏利3118.91萬元;“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”建成達產(chǎn)后，年均新增出售收入6081.81萬元，年均新增凈贏利1879.98萬元。
問：請介紹征集資金出資項目施行的必要性。
孫?。罕敬握骷Y金出資項目施行的必要性包含以下方面：1)改進工藝技能和設備，完成產(chǎn)品結構調(diào)整和質(zhì)量升級，穩(wěn)固、進步公司在三層法高純鋁商場的搶先地位和盈余才能;2)依托技能創(chuàng)新效果，擴展高強高韌鋁合金大截面鑄坯、超高純鋁基濺射靶材坯料等新產(chǎn)品出產(chǎn)規(guī)劃，然后掌握職業(yè)重要的開展機遇;3)充沛發(fā)揮工業(yè)鏈優(yōu)勢，完善工業(yè)布局，進一步強化公司鋁基新資料工業(yè)的戰(zhàn)略地位;4)優(yōu)化本錢結構，進步綜合競賽才能和抵擋危險才能。
文字收拾姚炯
主辦上海證券報·我國證券網(wǎng)
標簽：
新疆眾和 鋁資料
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